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国星光电:业绩符合预期 miniled有望发力

来源:河源新闻网   时间: 2019-04-16

  类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:孙远峰,马良

  事件:国星光电披露2018年半年度业绩快报,预计2018年上半年公司实现营业总收入17.84亿元,同比增长11.72%;实现营业利润2.54亿元,同比增长43.97%;实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元同比铁岭有治疗癫痫病的医院吗增长46.84%。

  LED 行业整体向好,小间距封装龙头持续受益:近年来LED 显示行业下游需求旺盛,芯片及封装厂商产能持续扩张,行业集中度不断提升,行业龙头持续收益。尤其是小间距LED 行业保持高速增长,规模优势明显。

  深化垂直一体化产业链,产生协同效应:公司虽然羊羔疯权威治疗医院是哪家以封装为主业,但通过内生外延各种方式向产业链上下游延伸布局。公司成立国星半导体、收购亚威朗科技布局芯片业务,投资RaySent 科技布局硅衬底芯片,为封装业务发展提供良好支撑。

  优化产品结构、布局利基市场,促进盈利能力提高:公司以小间距LED 封装为产能扩张主要方向,进一步实现产品结构优化出现抽搐,嘴里吐白沫症状,同学是患上癫痫病吗?。积极布局硅衬底芯片、植物照明、UV LED、闪光灯等高毛利细分市场,打开未来成长空间,促进公司盈利能力提高。2018年6月,公司发布国内首款采用集合封装技术的Mini LED,有望为公司未来发展提供新动能。

  投资建议:买入-A 投资评级,6个月目标价15元。我们预计公司2018年-202甘肃治疗癫痫病的专科医院是哪家0年的收入增速分别为36%、30%、29%,净利润增速分别为36.1%、27.5%、27.2%,成长性突出;首次给予买入-A 的投资评级,6个月目标价为15元,相当于2018年19倍的动态市盈率。

  风险提示:LED 下游需求不及预期,业务延伸及新业务开发不达预期。

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